午評:滬指窄幅震盪跌0.07% 半導體板塊逆市走強

本站財經11月24日訊 A股三大指數開盤漲跌不一,滬指跌0.21%,深成指漲0.02%,創業板指漲0.13%。

之後,三大指數持續弱勢震盪,臨近午盤稍有回升,截止午間收盤,滬指跌0.07%,報3412.08點;深證成指跌0.17%,報13931.68點;創業板指跌0.17%,報2681.92點。

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板塊方面:半導體、中芯國際、汽車整車、充電樁、光刻膠等板塊漲幅居前,高送轉、飲料製造、白酒、啤酒等板塊跌幅居前。

彰顯責任擔當 共創美好未來

截止11:30,北向資金淨流入13.99億元,滬股通淨流入6.94億元,深股通淨流入7.05億元。

中信建投食品飲料首席分析師安雅澤發文稱,在未來的3-4個季度內,白酒板塊在確定性的盈利改善通道中,趨勢向好。2020年上半年酒企清庫存控發貨,下半年加快發貨進度,疊加需求回暖,今年業績確定性逐季改善。看好可選消費復甦,持續看好頭部白酒。

中信證券有色鋼鐵行業首席分析師李超發文稱,近期稀土價格持續上漲,隨着全球疫情形勢逐步轉好,新形勢下稀土下游需求或將持續回暖,供給端持續收縮,稀土價格有望持續走高,建議持續關注稀土板塊戰略配置價值。

方正證券指出,順週期板塊的爆發主要受兩方面原因共同催化,一是新冠疫苗持續取得重大進展,二是大宗商品價格持續上漲。當前順週期風格有望持續強化,可重點配置三個細分領域,一是強週期的有色,受益於全球定價的大宗商品價格上行,供需格局進一步好轉,龍頭公司量價齊升;二是交運、海外經濟復甦的空間較大,疫苗出現後,全球通航修復;三是大金融,從歷次大金融上漲的背景來看,均發生在經濟預期明顯好轉或者流動性大幅寬鬆的時期,年末年初金融往往存在切換行情。

中金認爲,國產化、數字化、汽車智能化是2021年中國科技行業發展的三大投資主線。進口替代需求疊加科創板的制度紅利,正推動中國半導體企業質量不斷提高,2021年看好成熟工藝及海思替代等細分賽道。2021年可能是中國企業數字化元年,看好一批利用人工智能及物聯網技術助力傳統企業實現數字化轉型的軟硬件結合企業。汽車智能化或是未來十年電子元器件廠商最大的增量市場,看好車用半導體、傳感器、車機等多重發展機會。

國信證券表示,隨着國內疫情防控趨穩,雖局部區域零星疫情反覆,但行業整體Q2、Q3仍逐步復甦,但各賽道復甦節奏則明顯分化。部分龍頭抗壓前行下,其相對優勢和中線成長邏輯進一步強化。資金方面,先高度聚焦優質賽道強龍頭,之後根據各賽道復甦節奏和龍頭抗壓能力差異追逐相應賽道優質龍頭。

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